В 1895 году, когда Нижний Новгород пребывал в ожидании главного торгового мероприятия года — ярмарки, спокойствие города было разрушено ужасным убийством богатого предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, берется за сложное расследование. Шаг за шагом он сталкивается с ужасами, которые выходят за пределы его привычного мира. В стремлении раскрыть это дело, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.