Глубоко в лесной чаще скрыт старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфийскими мастерами. Со временем люди вытеснили первоначальных обитателей, и теперь Ллорисом управляет самовластный шериф, который обирает жителей города. Он постоянно увеличивает налоги, что ведет горожан к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Противников его режима ждут изгнание и пытки. Вскоре жители, доведенные до отчаяния, задумываются о восстании и решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут в уединении и обладают магическими способностями. Однако эльфы, которые не имели дела с людьми целых двести лет, не спешат довериться и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
