Сеня, известный как Смычок, был утончённым и одарённым музыкантом из Пятигорска. Поглощённый любовью к классической музыке, он отправился в Санкт-Петербург, чтобы поступить в уважаемую консерваторию. На этом важном этапе его жизнь казалась простой и ясной — ближайшие годы он хотел посвятить игре на скрипке. Однако реальность оказалась куда более запутанной: на вокзале ему подбросили свёрток с незаконными веществами, и, подвергнувшись шантажу, он был вынужден стать курьером. Оказавшись на пороге взрослой жизни, Сеня вскоре осознал, что его новая деятельность обещает быстрый подъём на социальную лестницу и лёгкие деньги, что может принести новые знакомства, свободу и уверенность. Но так ли это на самом деле? Или всё это лишь угрожает его мечте стать великим музыкантом?