В маленьком и живописном городе Калязине, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается тайный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно, из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, мечтая заменить людей волшебными созданиями. Алексей Попов встает на защиту города, стремясь победить злодейку и спасти своих близких. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается крайне сложным, и в Калязине разворачивается напряженная битва за сохранение человечности, семьи и любви.