Отставной полковник Николай Устюжанин, признанный специалист по военной контрразведке и виртуоз в обращении с огнестрельным оружием и в рукопашной схватке, готов на всё ради выполнения задач. В ходе одной миссии, в которой он принимает участие, происходит неудача, заканчивающаяся гибелью одного из агентов. Николай подозревает, что среди сотрудников завёлся шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, может попытаться устранить его, Николай отправляется в отдалённое село к своему бывшему коллеге, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается руководителем лесного хозяйства. Вскоре новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что несколько его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
